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Jason escapa para a magia de uma peça da Broadway todos os fins de semana. Os musicais têm sempre um final feliz e, por algumas horas, ele consegue acreditar que um final feliz também o aguarda. Quando o “pedaço” alto que trabalha no último piso do edifício de Jason o quer levar a sair, ele fica surpreendido. Na verdade, Jason é desajeitado e magrinho, e vê-se a si próprio como um contabilista aborrecido, enquanto que Paul é alto, moreno e incrivelmente atraente.

Apesar das suas reservas, Paul e Jason começam a sair juntos e a assistir aos espetáculos que Jason adora. Mas se Paul gosta tanto de musicais como Jason, porque será que sempre adormece? Estará Paul a viver uma vida dupla? Terá uma esposa escondida algures?

Jason sabe que Paul esconde algo e quando o segredo é revelado a sua fantasia toma vida, ali mesmo, no palco.